ノーコードアプリ導入による営業日報の刷新と経営ロス改善

産業財商社では、営業活動の報告や情報共有がルール化されておらず、受注予測の精度が低いため、過剰在庫が発生していました。また、既存CRMが複雑で限られた機能しか活用できていませんでした。

導入前の背景・課題

営業活動の報告・情報共有がルール化されていなかったため、受注予測の精度が低く、過剰在庫が発生していた。
CRMが複雑で限られた機能しか活用できていなかった。

解決のアプローチ

現状のCRM、Excelによる報告形態と情報の流れを調査・可視化し問題を特定。
クラウドベースのローコードアプリで既存CRMを置換。
営業報告形態の再設計とカスタムアプリの開発。

導入後の効果

リアルタイムに営業活動の報告・情報共有を行う環境を構築。
CRM置換によるランニングコストの削減。